AI與資料中心需求持續擠壓全球記憶體產能，市場近日傳出，中國大陸NAND Flash大廠長江存儲已啟動新一波價格調整。
業界人士透露，以12月相較11月的實際成交來看，NAND wafer價格月增約一成多，成品端如SSD的調幅約15～20％，顯示長江存儲正採取漸進式上修策略。
市場一度流傳「wafer漲40％、模組價格翻倍」的說法，但供應鏈認為，40％以上的調幅，較可能反映前期累積調整；至於模組價格全面翻倍，目前尚未在主流交易中獲得驗證。
供應鏈分析，長江存儲今年以來已多次調整報價，部分規格實際成交價，甚至已不低於非陸系原廠，顯示其價格策略已轉向「控量穩價」，不再以低價搶市。
在產能規劃上，長江存儲在武漢形成雙廠區布局，12吋NAND月產能約落在16萬片水準，並透過既有產線優化與良率提升，放大有效供給。
隨著產能逐步到位，長江存儲在全球NAND供應鏈中的角色，從過去的補充型供應者，轉向足以實質影響消費型NAND價格結構的關鍵因素。
在DRAM方面，中國大陸長鑫存儲的產能規模，亦受市場關注。以投片量為基準，目前長鑫存儲DRAM月產能約為28萬片，並預計於2026年擴大至約30萬片水準。
不過，業界指出，長鑫DRAM新增投資，實際僅能將現有產能提升約10％左右，產能擴張受限，原因在於美國持續強化對先進製程設備與關鍵技術的出口管制。
業界直言，在三星、SK海力士與美光將產能與資本支出重心轉向AI、HBM與企業級產品，長江存儲與長鑫存儲仍是全球消費性記憶體市場（涵蓋PC與手機）中，少數持續提供有效供給來源。
台系品牌廠採購策略亦出現實質轉變。供應鏈透露，部分台灣筆電品牌已開始導入陸系記憶體，進行測試與驗證，其中，「雙A」品牌進入評估階段，藉此分散供應風險，並提高議價彈性。
供應鏈指出，隨消費級記憶體供給彈性下降，陸系記憶體從過去「低價替代方案」，轉為正常且具策略意義的採購選項之一。
由 中時電子報 轉載