隨著人工智慧（AI）浪潮持續席捲全球，核心硬體零件的記憶體供應短缺正演變成一場科技大廠間的生存戰爭。這場被業界形容為全面戰爭的資源爭奪戰，不僅迫使微軟（Microsoft）、Google 及 Meta 等科技霸權將採購團隊長駐韓國，更引發了企業內部的管理動盪與高層人事洗牌。
外媒報導，目前高頻寬記憶體（HBM）與行動端使用的 LPDDR 產品供應極度緊缺，導致雲端服務供應商與記憶體大廠之間的權力平衡發生顯著逆轉。過去，掌握議價主導權的矽谷雲端服務供應商，如今不得不向三星（Samsung）、SK 海力士（SK hynix）及美光（Micron）等供應商低頭，以尋求更多供應額度。
報導引用韓國傳出的消息表示，微軟高層近期親赴 SK 海力士總部，試圖敲定新的長期供應協議（LTA）。然而，當 SK 海力士方面表示在，微軟要求的條件下難以供應產品時，微軟的一名高層據傳因無法達成共識而憤然離席，現場氣氛一度極度緊繃。這反映出即便強大如微軟，在產能有限的現狀下，也難以利用其市場地位換取優惠的供應條款。
而在當前所有科技大廠中，Google 的處境尤為嚴峻。Google 旗下的自研 AI 加速器（TPU）極度依賴 HBM 記憶體，而目前三星供應了其 TPU 所需約 60% 的 HBM 產能。然而，隨著產能持續告急，Google 在向 SK 海力士與美光尋求額外產能時，則是收到了「不可能」的否定回覆。
面對這種斷供風險，Google 內部的憤怒情緒已經爆發。報導指出，Google 已經解雇了一名負責確保記憶體供應的採購主管。Google 高層認為，該主管缺乏遠見，未能提前與主要供應商簽署長期供應協議（LTA），導致公司在當前的產能爭奪中陷於被動狀態。為了緩解燃眉之急，Google、微軟及 Meta 甚至採取了不限價格、不限數量的策略，只要有 HBM 產能，一律全盤接收。
另外，這場記憶體危機正深刻改變大廠的組織架構。為了更精確地掌握供應鏈動態，大型科技公司紛紛擴大在亞洲的招募人才規模，特別是針對採購管理與供應鏈管理的職位。其中，Google 近期發布了「全球記憶體商品經理（Global Memory Commodity Manager）」的職位需求，專門尋找 DRAM 與 NAND 快閃記憶體等資料中心產品的策略來源尋找專家。與此同時，Meta 也計劃聘請專門的「記憶體全球採購經理（Memory Silicon Global Sourcing Managers）」，目的在加強與上游晶圓廠的直接聯繫。所以說，將採購中心前移至供應商總部所在地，已成為矽谷科技大廠噴因應缺貨的標準作業程序。
甚至，這股記憶體短缺風暴不僅席捲了 AI 領域，消費性電子的霸主蘋果（Apple）也感受到了壓力。受限於 LPDDR5X 的供應吃緊，蘋果目前被迫支付高達 230% 的溢價來獲取所需記憶體組件。甚至，更令外界擔憂的是，蘋果與主要供應商三星的部分長期合約（LTA）即將於 2026 年 1 月到期。隨著舊協議的失效，三星極有可能藉此機會再次大幅調高售價。在當前三星與 SK 海力士產能全滿的背景下，蘋果在接下來的續約談判中恐怕也將面臨前所未有的挑戰。
總結來說，當前的記憶體市場正處於賣方市場的巔峰。對於這些科技大廠而言，記憶體不再只是零組件，而是決定其 AI 戰略成敗的戰略物資。如果把科技大廠比作動力火車，那麼 HBM 就是維持火車運行的燃料。當燃料供應掌握在少數供應商手中時，火車頭的駕駛員們（採購高層）若不能確保燃料充足，隨時都可能面臨被撤換的命運。
由 科技新報 轉載