新聞 : 中國模組廠配合原廠演出停報低價　NAND醞釀調漲8~10%

2023年消費性需求不振，記憶體原廠積極止損力挽狂瀾，透過擴大減產、調漲報價多管齊下，據業界指出，隨NAND Flash調漲趨勢不變，中國記憶體模組廠近日暫停報價及接單，將配合原廠報價調高8~10%。儘管買賣雙方仍處拉鋸階段，但產業漲價風向愈趨明確，NAND價格逐步朝製造成本線靠攏。

NAND跌幅在第2季逐步收斂，庫存去化壓力逐步改善，但全球NAND原廠虧損慘重，包含三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）均釋出將擴大減產規畫。

據傳，三星內部規劃將暫停平澤P1產線設備，預計將延續至少1個月或更久，該產線主打128層堆疊的第6代V-NAND成熟製程產品。不過業界透露，三星在宣布減產後，NAND報價調漲推動立即展開。

近一年多來三星積極去化的主力就是V6產品，由於V6產能規模龐大，目前庫存水位仍有不少，但去化帶來成效，降低短期出貨壓力，舊一代V5庫存堆得滿坑滿谷，持續透過轉換產線升級至V6，減少舊世代產品供給量。

配合三星漲價策略，近日中國記憶體模組大廠向客戶宣布將暫停低價接單，包括針對三星V6的512Gb產品低於1.6美元停止出貨，模組廠也預計調漲8~10%，引發業界高度關注。

目前台系記憶體模組廠並未跟進，仍密切觀望市場發展及客戶接受度，而停報低價的中國模組廠主要客戶並非終端零售通路，其嵌入式存儲和SSD產品以手機、平板或NB OEM廠為重點。

​​​由於記憶體原廠積極推動去化庫存，不時會要求特定記憶體模組配合吃貨，先前曾傳出有3家中系模組業者於第2季與三星簽下大單，各家將承接6,000萬顆512Gb IC，將分批在未來6個月內完成拉貨，成本價格約在1.45美元。

近期NAND漲價傳言不斷，許多中小型客戶都想趁漲價前再拉低價囤貨，因而導致中系記憶體模組大廠決定暫緩報價。隨著原廠減產動作發酵，記憶體模組業者也配合喊漲，有助於推動OEM客戶重啟備貨。

供應鏈認為，業界普遍都有不少存貨，價格拉動的條件看似薄弱，但中國模組業者與記憶體原廠談定大量貨源後，轉身找上OEM客戶綁定數量和價格，包括物料進貨和成品出貨分批交付，確保大客戶的供貨和合理成本，也能確保穩定出貨及營收規模。

近期低價庫存變相稀缺，部分嵌入式產品急單報價也隨之上揚。業界指出，終端市場需求依然不樂觀，但供應鏈處於長期賠錢，上游持續釋出漲價風聲，中游模組業者也跟著配合動作，下游端買賣雙方短期內可能互有僵持，但NAND報價上揚的風向將逐漸確立。

2023年上半NAND庫存去化緩慢，但業界在蘋果（Apple）iPhone 15發布前抱有預期心理，中系手機品牌也陸續推出新品上市，記憶體原廠短期出貨壓力降低，NAND調整週期或能進入尾聲。

業界認為，NAND下半年有機會重回製造成本線的水準，改善原廠營運虧損的表現。

由 DIGITIMES 轉載