新聞 : 美光每股30元收購 華亞科將下市

美光在台子公司台灣美光半導體將以每股新台幣30元收購華亞科100%股權，華亞科將下市。

華亞科表示，考量長期發展方向，並為整合資源、提升營運效能，
董事會決議通過與台灣美光半導體簽署具拘束力之框架協議。

台灣美光半導體將擬依企業併購法等相關法令規定，
以每股30元收購華亞科全部已發行且流通在外的普通股股份，
華亞科將成為台灣美光半導體100%子公司。

台灣美光砸1300億元 收購華亞科

華亞科透過股權轉換將成台灣美光100%子公司，未來將下市。
台灣美光已持有華亞科33%股權，未來將以新台幣1300億元，收購華亞科其他67%股權。

華亞科董事會宣布與台灣美光簽署具拘束力的框架協議，擬按照企業併購法規定，
以股份轉換方式，由台灣美光以每股新台幣30元價格收購美光全部股份，
交易完成後將成台灣美光100%持股子公司，華亞科並將下市。

華亞科預期，此件股份轉換案將在明年第2季或第3季完成。

此外南亞科董事會通過，支持台灣美光以每股新台幣30元併購華亞科，
以股份轉換方式讓華亞科成為台灣美光百分百持股子公司。
南亞科目前持有華亞科24.2%股權，也將售給台灣美光，取得資金約新台幣476億元。
法人指出，若以華亞科今天收盤價23元粗估，台灣美光收購溢價空間達3成。

南亞科同時規劃以新台幣約315億元以內，取得美商美光私募股，預計交割日是明年（2016年）中期。
在技術方面，南亞科已向美光取得20奈米製程技術授權，規劃將產品線擴展至DDR4和LPDDR4，
規劃2017年下半年量產，南亞科未來將取得美光未來世代1x/1y奈米技術和產品授權的選擇權，
擴展消費型、行動記憶體產品和車工規市場。

華亞科董事長暨南亞科總經理李培瑛表示，台灣美光目前持有華亞科約33%股權，
台灣美光將併購其他67%股權，總交易金額約1300億元。

李培瑛表示，此案交易會以現金交易為主，此案雙方經過數月的討論評估，
前任華亞科董事長高啟全並沒有參與協商過程，目前與高啟全也沒有互動。

華亞科財務長沈道邦指出，華亞科從2008年與美光合作迄今已有7年，
此次股權轉換價格合理，對華亞科長期策略、股東權益、員工發展保障，都是好的起點。

沈道邦表示，此次總交易金額約1300億元，其中大約800億元估計會在台灣融資，以華亞科為主體。
此次與台灣美光簽訂框架協議，還需要在未來60天內簽訂正式合約，加上審核程序，預計完成時間點在明年中期。

法人指出，台灣美光預計花費1300億元收購華亞科其他67%股權，其中800億元由華亞科在台灣融資。
另外，南亞科賣給台灣美光的華亞科24.2%股權所獲得的476億元，
其中315億元將取得美光私募股，粗估台灣美光出資收購華亞科100%股權，大約需出資185億元。

媒體問及未來華亞科下市與中國大陸紫光集團的合作關係，李培瑛指出，目前都沒有討論，也沒有任何評論。

由 中央通訊社 轉載